דוח תשלומים לפרויקטים
מדריך לדוח תשלומים לפרויקטים ב-Quicker (/reports/project-payments): מחיר מול התקבל מול יתרה לכל פרויקט, העמודות, הסינונים, פירוט לפי לקוח, וייצוא לאקסל.
דוח תשלומים לפרויקטים מציג את מצב התשלום של כל פרויקט במבט אחד: כמה הוא עולה, כמה התקבל, וכמה נשאר לגבות. מגיעים אליו מדוחות בתפריט הצד.
ממשק דוחות כולל חמישה דוחות: תשלומים לפרויקטים, תנועות תשלום, פרויקטים שהושלמו, פרויקטים בביצוע וזמני עבודה. עוברים ביניהם מלשוניות בראש הדף. לכל דוח יש ייצוא לאקסל וסינון לפי תאריך, ובדרך כלל גם לפי שמאי.
מה הדוח מציג
בראש הדוח מוצג סיכום: מחיר, התקבל ויתרה. הטבלה מציגה שורה לכל פרויקט עם הנתונים הכספיים. בשורת לקוח עם כמה משלמים אפשר להרחיב לפירוט לפי לקוח.
עמודות
פרויקט, תאריך יצירה, תאריך יעד, לקוח, כתובת, עיר, סטטוס, שמאי אחראי, מחיר, חשבונות פתוחים, התקבל ויתרה לגביה (ירוקה כששולם).
סינון
אפשר לסנן לפי תאריך, תאריך השלמה, לקוח, עיר, סטטוס, תוויות, טווח מחיר, טווח יתרה, שמאי אחראי, גורם מפנה, והאם הוגדר תשלום.
פעולות
לחיצה על שורה עוברת לגביה ותשלומים של אותו פרויקט. כפתור ייצוא לאקסל מוריד את הדוח.
דוגמאות שימוש
דוגמה 1: מעקב חובות פתוחים
המנהל מסנן לפי טווח יתרה גדול מאפס ורואה את כל הפרויקטים שעדיין חייבים תשלום.
דוגמה 2: סיכום גביה חודשי
סינון לפי תאריך לחודש מסוים מציג כמה התקבל בפועל באותו חודש.
דוגמה 3: ייצוא לרואה החשבון
השמאי מסנן את הנתונים ולוחץ ייצוא לאקסל לשליחה לרואה החשבון.