תבניות טפסים - בניית שאלון השומה של הארגון

בתת-הלשונית תבניות טפסים מעצבים את שאלון השומה של הארגון - הסעיפים והשדות שהשמאי ממלא בלשונית פרטי שומה. כך כל פרויקט עובד עם מבנה אחיד שמתאים למשרד.

תבניות מערכת מול תבניות הארגון

• תבניות מערכת - תבניות מובנות של Quicker, לקריאה בלבד. אפשר לשכפל ולהתאים אותן.
• תבניות הארגון - התבניות שהארגון יצר או שכפל; אותן עורכים בחופשיות. תבנית יכולה להיות מסומנת ברירת מחדל או מושבת.

הפעולות

• צור תבנית חדשה - תבנית ריקה.
• שכפל והתאם (לתבנית מערכת) / שכפול (לתבנית ארגון) - יצירת עותק לעריכה.
• עריכה - פתיחת בונה הטופס.
• ברירת מחדל - קביעת התבנית כברירת מחדל לארגון.
• ייצוא וייבוא - שמירה וטעינה של תבנית כקובץ (לגיבוי או העברה).
• סוגי שומה - שיוך התבנית לסוגי שומה מסוימים (אם לא נבחר - חלה על כולם).
• מחיקה.

בונה הטופס

בעורך התבנית בונים את מבנה השאלון: לשוניות (אופציונלי), סעיפים, ובתוכם שדות במגוון סוגים (טקסט, מספר, סכום, תאריך, בחירה, צ׳קבוקס, תמונה, טקסט עשיר ועוד), כולל רוחב בשורה. אפשר לקשר שדות לנתוני מערכת (פרטי פרויקט/לקוח) למילוי אוטומטי, ולהגדיר תנאי הצגה (הצגת שדה רק כשתנאי מתקיים). יש תצוגה מקדימה ושמירה.

יצירת תבנית מ-AI

בכפתור צור תבנית מ-AI (מדוחות) אפשר לייצר תבנית טופס אוטומטית מתוך דוחות שומה קיימים שמעלים. עבודות שטרם הסתיימו (טיוטות, ניתוחים שרצים, או שנכשלו) מרוכזות תחת טיוטות AI ועבודות פעילות, ומשם אפשר להמשיך לסקור ולערוך.

כיצד תבנית חלה על פרויקט

פרויקט משתמש בתבנית שהוקצתה לו; בהיעדרה - בתבנית המתאימה לסוג השומה, ואז בתבנית ברירת המחדל של הארגון (ולבסוף תבנית מערכת).