אפשרויות בחירה - סקירה והגדרות הארגון

אפשרויות בחירה היא לשונית מרכזית שבה מתאימים את הארגון לאופן העבודה שלכם: רשימות הבחירה, ברירות המחדל והאוטומציות שמלוות כל פרויקט וליד. הלשונית בנויה כאקורדיון, וכל סקשן מגדיר נושא אחד. זמין למנהלים.

הסקשנים בלשונית

• אפשרויות בחירה בפרטי פרויקט - גורם מפנה, סוג נכס, שימוש בנכס, סוג ומטרת שומה.
• אפשרויות בחירת סטטוסים - סטטוסי הפרויקטים וברירת המחדל.
• מספור פרויקטים - מספור אוטומטי לפרויקטים וללידים.
• הגדרת תיקיות בפרויקטים - מבנה ושמות התיקיות בענן.
• בחירת עמודות שיוצגו בטבלאות - עמודות רשימת הפרויקטים.
• הגדרות תוויות לפרויקטים - תוויות צבעוניות לפרויקטים.
• הגדרות תוויות ללידים - תוויות צבעוניות ללידים.
• הגדרות משימות ברירת מחדל - משימות שנוצרות אוטומטית בפרויקט.
• הגדרת אירועים בפרויקטים - אירועי ברירת מחדל ויומן.
• ציוני דרך בפרויקטים - אבני דרך למעקב.
• הגדרת שיוך שמאי לפרויקט - סוגי שיוך שמאי מותאמים.
• הגדרת עמודות באקסל מידע נדל״ן - עמודות לייצוא עסקאות.

איך עורכים

פותחים את הסקשן הרצוי באקורדיון, מבצעים את השינויים, ולוחצים שמירה (לרוב הסקשנים יש כפתורי שמירה/ביטול משלהם).